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2024年鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)運行情況分析以及2025年行業(yè)展望
遼寧菱鎂資源是我國重要的優(yōu)勢礦產(chǎn)。依托資源優(yōu)勢，遼寧已發(fā)展成為我國最重要的菱鎂產(chǎn)業(yè)基地和世界最重要的鎂質(zhì)耐火材料生產(chǎn)基地。今年以來，遼寧省上下貫徹落實《關(guān)于推進菱鎂行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見》，加強資源管控，淘汰落后產(chǎn)能，加速破解資源利用率低、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染等問題，以全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量效益提升帶動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力向資源集約、產(chǎn)業(yè)集聚、區(qū)域協(xié)同、環(huán)境友好、安全穩(wěn)定的高質(zhì)量發(fā)展目標邁進。
遼寧鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)業(yè)狀況
2024年，遼寧菱鎂行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)500家，預計實現(xiàn)產(chǎn)值500億元，同比增長3%。鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)量完成1682萬噸，占菱鎂行業(yè)經(jīng)濟總量的95%以上。
鎂質(zhì)耐火材料仍是遼寧菱鎂行業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)。受國內(nèi)外大環(huán)境以及下游市場需求疲軟影響，今年以來鎂砂市場需求持續(xù)低迷，整個菱鎂產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能仍過剩，鎂砂市場存量大，消耗緩慢。受菱鎂礦嚴控以及環(huán)保嚴查、電價短暫上調(diào)等因素支撐，鎂砂報價出現(xiàn)階段性上調(diào)，但需求沒有根本性變化，鎂砂價格上漲難以為繼。整體上來看，今年鎂砂市場需求持續(xù)低迷，成交量價均不太理想。
鎂砂供大于求的狀況沒有根本改變，雖然是特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，卻沒有足夠的“話語權(quán)”。遼寧省鎂砂市場存在產(chǎn)能過剩、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、環(huán)保問題突出等諸多問題。據(jù)一些耐火材料企業(yè)反映：由于鋼鐵、建材等行業(yè)承壓，兼并重組頻現(xiàn)，面對鎂砂需求，訂貨條件更加苛刻。鎂砂行業(yè)發(fā)展正面臨前所未有的考驗，加上鎂砂市場庫存量、積壓量較大，特別是小散亂企業(yè)以及中間商無底線壓價搶單，擾亂了市場秩序，導致最終成交單價與報價差距較大，相差50元～150元/噸不等。
遼寧鎂砂在國內(nèi)外市場仍占有重要份額。遼寧鎂質(zhì)材料出口包括輕燒氧化鎂、燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂、鎂磚等產(chǎn)品，年均出口量約300萬噸，產(chǎn)品主要出口到美國、歐洲、日本、印度、韓國等100多個國家和地區(qū)。雖然國家調(diào)整了鎂砂出口政策，取消了出口配額和關(guān)稅，但是，遼寧鎂質(zhì)耐火材料出口量仍占國際市場份額的60%以上。同時，其鎂砂產(chǎn)業(yè)也直接影響著國內(nèi)鎂質(zhì)耐火材料、鎂質(zhì)建筑材料、鎂質(zhì)化工材料產(chǎn)業(yè)的供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品覆蓋90%國內(nèi)市場。
政策對鎂砂行業(yè)的影響
國家鎂砂出口政策和環(huán)保政策的變化成為了鎂砂行業(yè)形勢變化的拐點。2017年，菱鎂礦石供需失衡造成了鎂砂價格大幅上漲，刺激了一部分資金進入菱鎂行業(yè)，特別是電熔鎂砂等產(chǎn)品產(chǎn)能增幅較大。為應對礦石短缺，各地還新上了一批浮選項目，產(chǎn)能再一次放大，鎂砂及菱鎂制品價格均出現(xiàn)不同程度下跌。2023年，為解決菱鎂行業(yè)長期存在資源利用率低、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)集中度不高、創(chuàng)新能力不足、環(huán)境污染等問題，尤其是圍繞調(diào)控鎂砂產(chǎn)量、淘汰落后產(chǎn)能、提升科技支撐能力等工作，遼寧省出臺了《關(guān)于推進菱鎂行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》和《遼寧省菱鎂行業(yè)專項整治方案》。
這兩個政策的核心在于強化實質(zhì)性整合，嚴控礦業(yè)權(quán)新立，嚴控開采規(guī)模，強化“采礦、選礦、加工”一體化，加強監(jiān)管執(zhí)法。
一是開展菱鎂專項整治，促使鎂砂落后產(chǎn)能退出。在全省范圍內(nèi)對缺少備案手續(xù)，缺少能評手續(xù)，缺少環(huán)評審批和驗收、排污許可手續(xù)，未按排污許可要求排放污染物，缺少用地手續(xù)(不含礦區(qū)范圍內(nèi)的),存在無證開采、越界開采、破壞性開采等違法行為，缺少安全生產(chǎn)許可及不符合安全生產(chǎn)條件的菱鎂企業(yè)，以及產(chǎn)品質(zhì)量不達標的菱鎂相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè)進行專項整治。這些措施勢必會導致一批鎂砂落后產(chǎn)能退出。
二是加強鎂資源管控，遏制了鎂砂產(chǎn)能進一步放大。目前遼寧各地政府都在積極貫徹落實省委省政府關(guān)于推進菱鎂行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的部署要求，制訂了工作方案，并對專項整治工作進行了部署。如鞍山市要求礦山企業(yè)開采的菱鎂礦石、用于加工或浮選的低品位礦石和基建剝巖等礦產(chǎn)資源按規(guī)定全部納入菱鎂礦產(chǎn)量控制指標，可以說強化資源管理的力度空前。
三是淘汰輕燒反射窯，有利于提升鎂砂行業(yè)技術(shù)裝備水平。2024年底前，各市轄區(qū)內(nèi)淘汰范圍內(nèi)一半以上輕燒反射窯產(chǎn)能應淘汰退出。2025年底前，全部淘汰輕燒反射窯。遼寧省內(nèi)輕燒粉主要供應中檔、高純、電熔鎂砂原料企業(yè)，供應到省外的主要用在脫硫、造渣劑和鎂化工、鎂建材行業(yè)。全部淘汰輕燒反射窯對一些小批量、多品種的產(chǎn)品生產(chǎn)影響較大。長遠看，這項政策的實施對淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)裝備水平有利。
四是推動工業(yè)領(lǐng)域設備更新，有利于鎂砂行業(yè)節(jié)能降碳。4月9日，工信部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設備更新實施方案》，提出加快生產(chǎn)設備綠色化改造，推動工業(yè)領(lǐng)域重點用能設備更新?lián)Q代，推廣應用能效二級及以上節(jié)能設備。工業(yè)設備是鎂砂行業(yè)用能的主要載體，是推進節(jié)能降碳工作的著力點。此次，在工業(yè)重點領(lǐng)域推廣節(jié)能設備，同樣有助于推進鎂砂行業(yè)設備的升級改造，增加有效投資，也有助于降低鍋爐、電機、變壓器等設備的能耗和碳排放，將成為推動鎂砂行業(yè)高質(zhì)量和綠色低碳發(fā)展的重要力量。
五是推進菱鎂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，有利于消化鎂砂過剩產(chǎn)能。遼寧菱鎂行業(yè)產(chǎn)能過剩，主要是指鎂質(zhì)耐火材料產(chǎn)能過剩。政府積極引導企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展鎂化工和鎂建材產(chǎn)業(yè)，但企業(yè)主動轉(zhuǎn)型意愿不強。有想轉(zhuǎn)型的企業(yè)，卻又苦于選不好項目。其實，耐火材料產(chǎn)業(yè)一直是遼寧的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展方向要按照高質(zhì)量發(fā)展要求，提檔升級，鞏固遼寧鎂質(zhì)耐火材料傳統(tǒng)優(yōu)勢;同樣，鼓勵其轉(zhuǎn)型升級，有利于消化部分產(chǎn)能，形成新的增長點。
六是實施綠色、低碳政策，將增加鎂砂行業(yè)生產(chǎn)成本。實施嚴格的環(huán)保政策，加大了企業(yè)改造成本和生產(chǎn)成本，同時限制了一些小型鎂砂企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。全面推進綠色制造，構(gòu)建低消耗、低排放、高效率、高效益的現(xiàn)代化制造模式，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，這對鎂砂行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益協(xié)調(diào)優(yōu)化將產(chǎn)生重要影響。根據(jù)歐盟相關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)地的碳價低于歐洲碳排放交易權(quán)市場碳價的產(chǎn)品進口到歐盟關(guān)稅區(qū)時，必須補足碳價差額，碳排放已成為影響國際貿(mào)易和國家競爭力的新因素。因此，這些因素都將進一步加大企業(yè)生產(chǎn)成本，從而可能推高鎂砂價格。
2025年鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)展望
鎂質(zhì)耐火材料的下游市場主要是鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)，這些行業(yè)直接影響著鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)經(jīng)濟運行的好壞。
鋼鐵工業(yè)。鋼鐵工業(yè)直接影響耐火材料的市場容量，據(jù)2024年11月中國金屬學會煉鐵年會會議信息，2024年10月份的全國鋼材表觀消費當月減少1150萬噸，預估2025年鋼材消費將減少1.5億噸，再加上耐火材料技術(shù)不斷進步對耐材消耗的減少，以及廢舊材料的循環(huán)再利用，預估明年鋼鐵行業(yè)對鎂質(zhì)耐火材料需求將大幅度減少。
水泥工業(yè)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1月10月份水泥產(chǎn)量為15.01億噸，同比下降10.3%，產(chǎn)量為2010年以來同期最低水平。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-10月份累計出口448萬噸，同比增長47.2%。10月中國出口水泥及水泥熟料44萬噸，同比下降0.6%。
玻璃行業(yè)。2024年10月份中國玻璃產(chǎn)量為501.50萬噸，去年同期產(chǎn)量530.53萬噸，同比下降5.47%，環(huán)比498.85萬噸增加0.53%。2024年1月-10月份中國玻璃產(chǎn)量累計5200.08萬噸，同比增長224.025萬噸，幅度4.50%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，1月-10月份鋼鐵、水泥行業(yè)產(chǎn)量總體呈下降趨勢，玻璃產(chǎn)量處于增長態(tài)勢。11月和12月份全國進入冬季，鋼鐵和水泥等高溫行業(yè)開始冬季檢修，錯峰生產(chǎn)，因此，后兩個月產(chǎn)量不會太大，預計對耐材需求也不會有太大改善，進一步預測鎂砂市場需求也不會有太大變化。
從出口數(shù)據(jù)來看，10月份鋼鐵出口量增加、價格下降，水泥出口量下降。今年國外大環(huán)境整體不佳，俄烏沖突、巴以沖突等帶來很多不穩(wěn)定因素，因此，預計國外市場對鋼鐵、水泥等需求量難有改善，明年形勢依舊嚴峻。
耐火材料行業(yè)使用更高級耐火原料實現(xiàn)更低的消耗及更多次再生循環(huán)利用，從而根本上實現(xiàn)減少碳排放、減少污染物排放的趨勢不會改變。從鎂砂價格走勢看，盡管電費上升和采礦量控制，鎂砂行業(yè)生產(chǎn)成本有所上升，水漲船高對價格產(chǎn)生支撐作用，但市場需求萎縮，很難支持鎂砂原料與鎂質(zhì)制品利潤大幅上升。技術(shù)進步增效益、數(shù)字賦能促轉(zhuǎn)型將是鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)發(fā)展的唯一選擇。
總之，遼寧鎂質(zhì)耐火材料行業(yè)將繼續(xù)堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以“高效益、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)”為主要發(fā)展方向，不斷深化結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動行業(yè)向高端、綠色、智能方向發(fā)展。
作者：遼寧省非金屬礦工業(yè)協(xié)會 韓光啟
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