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與快速發(fā)展的高溫工業(yè)同行——中國耐火材料行業(yè)協(xié)會成立三十年來耐材行業(yè)發(fā)展的回顧和思考（一）
耐火材料作為高溫工業(yè)不可或缺的支撐材料，在國民經(jīng)濟發(fā)展中有著不可替代的重要作用。建國以來，耐火材料工業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從小到大的發(fā)展過程。
改革開放以來，尤其2000年后，耐火材料行業(yè)在積極應(yīng)對入世挑戰(zhàn)的同時，適時把握入世機遇，在我國國民經(jīng)濟快速增長，特別是在鋼鐵、建材、有色等高溫工業(yè)高速增長的強力拉動下，我國耐火材料行業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺、效益增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了積極進展，國際競爭能力明顯增強，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營連年保持較大幅度的增長，主要經(jīng)濟技術(shù)指標屢創(chuàng)歷史新高。到目前為止，我國已成為世界上名副其實的耐火材料生產(chǎn)、消費和出口大國。
計劃經(jīng)濟時期，國家對耐火材料工業(yè)實行條塊分割的管理模式，致使耐火材料行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中沒有形成一個完整的獨立行業(yè)。改革開放以來，耐火材料行業(yè)打破了條塊分割的管理模式。1990年10月，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會正式成立，耐火材料作為一個獨立行業(yè)在市場經(jīng)濟運行中發(fā)揮了其應(yīng)有的重要作用。
三十年耐火材料行業(yè)發(fā)展的主要歷程
高溫工業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量的高速增長，加大了耐火材料的市場需求，強力拉動了耐火材料產(chǎn)量的快速增長。
近三十年，是我國國民經(jīng)濟發(fā)展速度最快的一個階段，高溫工業(yè)各行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長。耐火材料的市場需求空間迅速擴大，強力拉動了耐火材料行業(yè)的快速發(fā)展。
三十年來，鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)、有色金屬行業(yè)、平板玻璃行業(yè)和化工、電力、陶瓷、垃圾焚燒等行業(yè)均實現(xiàn)了高速增長；同時，各高溫行業(yè)產(chǎn)能的不斷增加，基建投資力度的不斷加大，基建工程用耐火材料需求量也不斷增加。因此，耐火材料的需求空間不斷擴大，需求量不斷增長，給耐火材料行業(yè)提供了前所未有的發(fā)展空間。1990年全國耐火原料及制品產(chǎn)量為675萬噸，到2007年達到4182萬噸，比1990年增長519%，年均增長率為29%；2008年全國耐火制品產(chǎn)量為2454萬噸，2019年比2008年略有下降，為2431萬噸；2011年最高達2950萬噸，2014年開始逐年下降。而耐火材料產(chǎn)量下降的主要原因：一是主要下游行業(yè)產(chǎn)能過剩，從2014年開始基建工程用耐火材料需求量快速減少。二是耐材產(chǎn)品質(zhì)量的提高，耐火材料消耗量逐年降低。
中國耐火材料行業(yè)協(xié)會成立三十年來，耐火材料行業(yè)經(jīng)歷了市場經(jīng)濟初級階段的艱難運行、民營企業(yè)發(fā)展壯大、結(jié)構(gòu)調(diào)整成績顯著、產(chǎn)業(yè)集中度提高初見成效等，大致可分為以下3個階段：
前十年（1990~1999年）：
20世紀90年代是耐火材料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行艱難的十年，是民營耐火制品生產(chǎn)企業(yè)異軍突起的十年，是市場競爭異常激烈的十年。
中期十年（2000~2009年)：
20世紀90年代是民營耐火制品生產(chǎn)企業(yè)起步發(fā)展階段，中期十年是民營耐火制品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展壯大的十年。2009年排名前15家企業(yè)中，民營企業(yè)占66.67%，前10家企業(yè)中民營企業(yè)占80%。
前10家企業(yè)銷售收入總額為107.91億元，其中民營企業(yè)占79.61%；前15家銷售收入總額為136.95億元，其中民營企業(yè)占75.90%。
近期十年（2010~2019年）：
近期十年，是耐材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高較快的十年，這十年耐材重點企業(yè)通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴大，為行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高做出了積極的貢獻。
2008年，排名前10家企業(yè)銷售收入僅為106.26億元，約占耐火制品銷售總收入的9.0%左右；2010年為142.28億元，約占12%左右；到2019年達260.44億元，約占22%左右，比2010年提高10個百分點，比2008年提高13個百分點。
耐火材料產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)不斷完善
高溫工業(yè)的技術(shù)發(fā)展拉動了耐火材料的產(chǎn)品研發(fā)，產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)不斷完善。
建國初期，我國鋼鐵工業(yè)基本采用平爐冶煉技術(shù)、模鑄的生產(chǎn)工藝，致使生產(chǎn)效率低下，能源消耗較高。
20世紀90年代以來，鋼鐵行業(yè)的"平改轉(zhuǎn)、全連鑄及二次精煉"技術(shù)的應(yīng)用，是鋼鐵冶煉技術(shù)進步的重要標志。
--隨著強化冶煉技術(shù)的發(fā)展，在20世紀70年代初部分鋼廠新建一些煉鋼轉(zhuǎn)爐，但主體仍是平爐煉鋼。當時，耐火材料確實"拖"了鋼鐵工業(yè)的后腿。寶鋼一期投產(chǎn)后，轉(zhuǎn)爐采用鎂碳磚爐襯，初期爐齡為2000爐左右。濺渣護爐前最高爐齡為3800爐，濺渣護爐技術(shù)采用后，爐齡大幅提高。此后，鎂碳磚生產(chǎn)工藝技術(shù)在全國推廣，產(chǎn)能快速增加，保證了鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)需求。
--連鑄比快速提升，促進了耐火材料技術(shù)進步。20世紀90年代初，我國煉鋼連鑄比較低，到1990年僅為22.3%（主要是寶鋼和鞍鋼），之后快速上升，2000年達到85.3%，2008年達到98%以上。
為保證寶鋼二期工程和鞍鋼工程配套，冶金工業(yè)部批準青島耐火廠鋁碳車間擴建項目，引進國外技術(shù)，以便實現(xiàn)鋁碳質(zhì)三大件國產(chǎn)化。該項目于1990年9月9日正式投產(chǎn)，當時全國鋁碳質(zhì)三大件實際產(chǎn)量不足1000噸。之后，三大件生產(chǎn)廠家快速增多，產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長。
到2000年，國內(nèi)三大件廠家約20家左右，產(chǎn)量為3萬多噸，到2019年三大件(含定徑水口)生產(chǎn)廠家約60家左右（含外方獨資、合資企業(yè)），產(chǎn)能近30萬噸，2020年產(chǎn)量為23萬多噸。
--隨著鋼材品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，品種鋼比例的不斷提高，爐外精煉技術(shù)快速在鋼鐵行業(yè)普遍應(yīng)用。在20世紀90年代初，我國鋼鐵行業(yè)爐外精煉用耐火材料同樣主要依賴進口。在耐材生產(chǎn)企業(yè)及廣大耐材科技人員的共同努力下，通過引進、消化、移植和創(chuàng)新，加速了國產(chǎn)化的進程。到目前為止，國內(nèi)生產(chǎn)的爐外精煉用耐火材料完全可以滿足用戶需要。
--三十年來，除鋼鐵行業(yè)外，水泥、玻璃、有色金屬冶煉、化工、電力、陶瓷等行業(yè)的技術(shù)進步，對耐火材料的品種、質(zhì)量同樣提出了新的要求。通過業(yè)內(nèi)廣大工程技術(shù)人員的共同努力，國內(nèi)生產(chǎn)的耐火材料產(chǎn)品品種齊全，質(zhì)量穩(wěn)定，完全能夠保證國內(nèi)高溫工業(yè)的生產(chǎn)運行。
出口貿(mào)易額逐年增長
改革開放以來，首先進入國際市場的是鎂砂、礬土熟料等耐火原料。加入WTO以后，耐火制品快速跟進國際市場，為我國出口創(chuàng)匯做出了一定貢獻。
我國耐火原料及制品出口貿(mào)易總額2001年僅為5.81億美元，2005年突破10億美元，2008年突破20億美元，2010年突破30億美元，2018年突破40億美元，2019年出口貿(mào)易額為35.25億美元，如果加上不定形耐火材料，目前出口貿(mào)易額應(yīng)在40億美元左右。
商業(yè)模式創(chuàng)新效果顯著
2000年前后，武鋼耐火公司在珠江鋼廠、韶關(guān)鋼廠開創(chuàng)了耐火材料總承包的商業(yè)模式并推廣。目前全國大多數(shù)鋼廠采用耐火材料總承包的商業(yè)模式。
整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后的不利因素，但對整治、規(guī)范耐材市場秩序和產(chǎn)業(yè)集中度的提高起到了積極的推動作用。
整體承包的商業(yè)模式對耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、品種和設(shè)計、施工、維護的配套能力等要求極高，勢必導致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。
大型企業(yè)承包合同簽訂后，由于受產(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產(chǎn)品予以配套，又形成了一種新的合作模式，從而逐步增強大型優(yōu)勢企業(yè)的市場話語權(quán)。
整體承包助力噸鋼耐材消耗的降低。承包企業(yè)自主選擇耐材品種和質(zhì)量，優(yōu)化配署，延長爐襯使用壽命，降低噸鋼耐材消耗，從2000年的20kg/噸鋼降至目前的15kg/噸鋼左右，取得了良好的企業(yè)效益和社會效益。
積極推進智能制造、綠色發(fā)展
在國家相關(guān)政策的引領(lǐng)下，耐火材料行業(yè)內(nèi)諸多重點企業(yè)走出了一條節(jié)能、環(huán)保、智能制造的綠色發(fā)展之路，投巨資建設(shè)了節(jié)能、環(huán)保的智能生產(chǎn)線。
到目前為止，耐材重點企業(yè)踐行綠色制造理念業(yè)績突出，有8家耐材企業(yè)入選工業(yè)信息化部第五批"綠色制造企業(yè)名單"，同時有4家生產(chǎn)企業(yè)被評為生態(tài)環(huán)境部重污染天氣重點行業(yè)應(yīng)急減排措施分級管控的A級企業(yè)，近20家被評為B級企業(yè)。
近年來，隨著國家環(huán)保整治力度的不斷加大，耐材生產(chǎn)企業(yè)快速加深理解并付諸實施。到目前為止，全國耐材主產(chǎn)區(qū)重點企業(yè)均在煙塵治理方面投巨資、上措施，并取得了明顯效果。
來源：中國冶金報
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